자산운용사 실무 담당자 여러분, 혹시 펀드 출시를 코앞에 두고 간이투자설명서 작성 때문에 규정집만 멍하니 바라보며 한숨 쉬고 계시지는 않나요?

까다롭기로 소문난 기업공시서식 작성기준 제25장, 읽고 또 읽어도 헷갈리고 혹시라도 중요 규정을 놓쳐서 금융감독원 반려라도 맞을까 봐 노심초사하는 그 마음, 누구보다 잘 알고 있습니다.

복잡하고 머리 아픈 증권신고서 공시 업무, 이제 더 이상 혼자 끙끙 앓으며 야근하지 마세요. 

창의회계법인이 여러분의 퇴근 시간을 획기적으로 앞당겨줄 간이투자설명서 작성의 핵심 실무 비법을 속 시원하게 공개합니다.

펀드의 첫인상을 결정짓는 표제부터 확실하게 잡아야 합니다. 

집합투자기구의 정식 명칭과 금융투자협회 펀드코드는 기본 중의 기본이며, 투자위험등급 분류 기준은 누가 봐도 한눈에 들어오도록 크고 굵게 명시해야 합니다.

특히 원본손실 가능성 경고나 예금자보호법이 적용되지 않는다는 무시무시한 안내 문구는 반드시 붉고 굵은 글씨로 눈에 띄게 박아 넣어야 하는 디테일, 절대 놓쳐서는 안 될 필수 점검 포인트입니다.

방대한 투자설명서를 엑기스만 쫙 짜낸 요약정보 구간은 어떨까요? 

투자목적과 핵심 투자전략, 펀드의 종류를 군더더기 없이 깔끔하게 담아내어 투자자의 빠른 의사결정을 도와야 합니다.

고난도 금융투자상품 여부나 청약철회권, 숙려기간 같은 투자자의 권리 구제 수단도 꼼꼼하게 주석으로 달아주는 센스가 필요합니다. 

그래야 투자자의 마음을 단번에 사로잡으면서도 법적 리스크를 완벽하게 차단할 수 있습니다.

투자자들이 가장 예민하게 눈여겨보는 대목, 바로 투자비용입니다. 

판매수수료부터 총보수까지 숨김없이 투명하게 공시해야만 진정한 신뢰를 얻을 수 있습니다.

천만 원을 투자했을 때 1년부터 최장 10년까지 기간별로 투자자가 실제로 얼마나 비용을 부담하게 되는지, 그 현실적인 총비용 예시를 꼼꼼하게 산출하여 보여주어야 합니다.

종류형 펀드의 복잡한 클래스별 수수료 비교부터 연간 5퍼센트 수익률을 가정한 정교한 시뮬레이션 산출까지, 이 모든 골치 아픈 실무 점검은 고도화된 IT 역량과 탄탄한 전문성을 갖춘 창의회계법인에 맡겨주세요.

성공적인 펀드 설정의 첫 단추, 빈틈없고 완벽한 간이투자설명서 완성을 위한 가장 빠르고 정확한 지름길을 지금 바로 아래 프레임에서 확인해 보시길 바랍니다.